Suivre vos clients

Le menu « Clients » regroupe les personnes qui ont déjà réservé. Chaque client est identifié par son adresse e-mail : lorsqu’une réservation est payée, ses coordonnées sont enregistrées et mises à jour automatiquement.

Les indicateurs de synthèse

En haut de l’écran, des tuiles résument votre fichier client : nombre total de clients, clients récurrents (au moins deux réservations) avec le taux de réachat, nouveaux clients inscrits ce mois, clients dormants (sans plongée depuis plus d’un an), et chiffre d’affaires encaissé.

Deux vues : tableau ou graphiques

Sous les tuiles, deux onglets basculent l’affichage des mêmes données.

La vue « Tableau » liste les clients. Chaque ligne affiche le nom, le contact, le nombre de réservations, la date de la dernière plongée et le montant encaissé. Vous pouvez trier en cliquant sur l’intitulé d’une colonne (par exemple sur « CA encaissé » pour voir vos meilleurs clients). Cliquer sur une ligne ouvre la liste des réservations de ce client, déjà filtrée sur son adresse e-mail.

La vue « Graphiques » présente quatre visuels sobres : la fidélité (récurrents par rapport aux clients ponctuels), les nouveaux clients par mois, le classement des clients par chiffre d’affaires, et la répartition des plongeurs par niveau.

La fiche client

Le nom d’un client est cliquable à plusieurs endroits de l’interface : dans le tableau ci-dessus, sur le détail d’une réservation (au niveau du payeur comme des participants) et sur une fiche de sécurité, à côté du plongeur. Un clic ouvre une fiche récapitulative dans une fenêtre, sans quitter l’écran où vous êtes.

Cette fiche rassemble, pour l’adresse e-mail concernée :

• son activité récente, avec la dernière plongée et ses caractéristiques ;
• ses statistiques : nombre de plongées, réservations sur douze mois, panier moyen et total encaissé, accompagnés de deux petits graphiques d’évolution et de saisonnalité ;
• ses dernières réservations en tant que payeur, avec le statut et le montant ;
• son niveau déclaré et le statut de ses documents (certificat médical, attestation de niveau, assurance) : validé, à vérifier ou refusé, avec la date d’échéance.

La fiche montre seulement le statut des documents. Elle ne donne pas accès aux fichiers eux-mêmes. Pour ouvrir ou valider un document, un lien vous conduit vers l’écran des documents clients.

À quoi ça sert

Repérer vos habitués, relancer les clients que vous n’avez pas vus depuis longtemps, et mesurer la fidélité. Les montants affichés correspondent aux sommes réellement encaissées, cohérentes avec vos exports comptables.